JHX Analiza financiară stoc - James Hardie Industries plc (NYSE) Stock

Prezentare generală

James Hardie Industries plc este un lider global cu sediul în Irlanda în producția de siding și plăci de suport din fibrociment. Operând în principal în Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă și Filipine, compania se adresează piețelor construcțiilor rezidențiale și comerciale. James Hardie este renumit pentru inovațiile în produsele de construcție durabile, cu un accent semnificativ pe produsele din fibrociment rezistente la intemperii și cu întreținere redusă. Proiectele și contribuțiile notabile includ dezvoltări de pionierat în tehnologia ColorPlus și produsele HardieZone adaptate condițiilor climatice specifice. Obiectivul cheie al companiei este de a stimula o creștere durabilă prin extinderea gamei de produse și îmbunătățirea eficienței operaționale, ceea ce o poziționează strategic în industria competitivă a materialelor de construcție.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 3.785,50 MM.
venit operațional pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 793,70 MM.
Venitul net pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 331,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.785,50	793,70	331,30
2025-03-31	3.877,50	860,30	424,00
2024-12-31	3.910,90	883,70	436,00
2024-09-30	3.935,90	911,20	439,40
2024-06-30	3.973,90	940,70	507,70
2024-03-31	3.936,30	939,20	510,20
2023-12-31	3.849,20	894,30	536,00
2023-09-30	3.731,70	825,70	491,00
2023-06-30	3.730,50	804,10	506,70
2023-03-31	3.777,10	778,40	512,00
2022-12-31	3.827,50	816,20	482,80
2022-09-30	3.866,70	854,90	518,10
2022-06-30	3.772,30	842,20	500,80
2022-03-31	3.614,70	814,30	459,10
2021-12-31	3.453,50	764,20	504,90
2021-09-30	3.292,10	728,00	438,10
2021-06-30	3.125,70	685,40	374,80
2021-03-31	2.908,70	627,80	262,80
2020-12-31	2.774,90	578,40	171,10
2020-09-30	2.653,00	517,50	148,10

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,98	0,98
2024-12-31	1,01	1,01
2024-09-30	1,01	1,01
2024-06-30	1,16	1,16
2024-03-31	1,16	1,16
2023-12-31	1,22	1,21
2023-09-30	1,11	1,11
2023-06-30	1,14	1,14
2023-03-31	1,15	1,15
2022-12-31	1,08	1,09
2022-09-30	1,16	1,16
2022-06-30	1,12	1,13
2022-03-31	1,03	1,03
2021-12-31	1,14	1,13
2021-09-30	0,99	0,98
2021-06-30	0,84	0,84
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,39	0,38
2020-09-30	0,33	0,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 824,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este -412,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 1.314,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	824,60	-412,20	1.314,30
2025-03-31	802,80	-446,70	-165,90
2024-12-31	822,10	-473,60	-240,90
2024-09-30	819,40	-462,60	-153,70
2024-06-30	847,00	-460,80	-158,30
2024-03-31	914,20	-470,50	-210,10
2023-12-31	925,00	-492,70	-121,00
2023-09-30	802,10	-534,60	-214,10
2023-06-30	706,30	-593,80	-163,50
2023-03-31	607,60	-660,10	-25,40
2022-12-31	636,00	-694,20	-69,60
2022-09-30	664,30	-640,30	-160,70
2022-06-30	726,70	-520,10	-200,70
2022-03-31	757,20	-348,20	-449,60
2021-12-31	661,80	-206,70	-826,90
2021-09-30	727,60	-177,70	-722,90
2021-06-30	781,80	-158,00	-650,10
2021-03-31	786,90	-120,40	-540,20
2020-12-31	736,20	-84,60	-183,50
2020-09-30	616,20	-51,40	-255,30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 27,28.
p/carte pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 5,35.
p/tbv pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 6,35.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	27,28	5,35	6,35
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	19,78	6,09
2022-12-31		5,44	6,94
2022-09-30		6,65	8,92
2022-06-30		7,32	10,06
2022-03-31	26,59	10,49	14,72
2021-12-31	41,48	13,75	19,26
2021-09-30	42,39	13,39	19,90
2021-06-30
2021-03-31	40,47	10,03	15,70
2020-12-31	62,15	8,32	12,15
2020-09-30	71,76	9,00	13,37

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,22.
roic pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,13.
ciob pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,06.
ocroic pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,22	0,13	0,06	0,24
2025-03-31	0,09	0,23	0,13	0,03	0,25
2024-12-31	0,09	0,23	0,14	0,06	0,26
2024-09-30	0,11	0,28	0,16	0,07	0,27
2024-06-30	0,11	0,32	0,17	0,07	0,30
2024-03-31	0,12	0,34	0,17	0,10	0,30
2023-12-31	0,12	0,33	0,17	0,02	0,28
2023-09-30	0,12	0,38	0,18	-0,02	0,25
2023-06-30	0,12	0,38	0,18	-0,02	0,25
2023-03-31	0,11	0,36	0,19	-0,03	0,23
2022-12-31	0,13	0,39	0,21	-0,06	0,27
2022-09-30	0,13	0,38	0,22	-0,06	0,28
2022-06-30	0,12	0,39	0,22	-0,00	0,32
2022-03-31	0,12	0,48	0,20	-0,02	0,33
2021-12-31	0,10	0,34	0,23	-0,17	0,32
2021-09-30	0,09	0,32	0,19	-0,08	0,36
2021-06-30	0,09	0,35	0,17	-0,01	0,36
2021-03-31	0,07	0,25	0,11	0,06	0,33
2020-12-31	0,04	0,16	0,07	0,18	0,28
2020-09-30	0,04	0,14	0,06	0,13	0,25

Gross Margins

marja brută pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,39.
marja neta pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru James Hardie Industries plc din 30 iunie 2025 este 0,22.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,39	0,11	0,22
2025-03-31	0,39	0,11	0,23
2024-12-31	0,40	0,11	0,23
2024-09-30	0,41	0,13	0,24
2024-06-30	0,40	0,13	0,24
2024-03-31	0,39	0,14	0,23
2023-12-31	0,37	0,13	0,22
2023-09-30	0,36	0,14	0,22
2023-06-30	0,35	0,14	0,22
2023-03-31	0,35	0,14	0,21
2022-12-31	0,35	0,13	0,22
2022-09-30	0,36	0,13	0,22
2022-06-30	0,36	0,13	0,22
2022-03-31	0,36	0,13	0,23
2021-12-31	0,37	0,15	0,22
2021-09-30	0,37	0,13	0,22
2021-06-30	0,37	0,12	0,22
2021-03-31	0,36	0,09	0,22
2020-12-31	0,36	0,06	0,21
2020-09-30	0,36	0,06	0,20