IVZ Analiza financiară stoc - Invesco Ltd. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Invesco Ltd. este o firmă globală de administrare a investițiilor cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Fondată în 1935, compania activează în industria serviciilor financiare, concentrându-se în mod special pe managementul investițiilor. Invesco oferă o gamă largă de produse financiare, inclusiv fonduri mutuale, fonduri de investiții, ETF-uri și soluții de investiții personalizate. Proiectele cheie pentru Invesco implică inovare continuă în furnizarea de produse de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și extinderea activelor digitale și a capabilităților platformei pentru a satisface cerințele tot mai mari ale investitorilor. Firma se angajează să investească sustenabil și responsabil, integrând considerații de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în procesele sale de investiții și strategiile corporative pentru a satisface o bază diversă de clienți din întreaga lume.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 6.153,10 MM.
venit operațional pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 1.053,80 MM.
Venitul net pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 816,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	6.153,10	1.053,80	816,40
2025-03-31	6.120,90	1.096,40	804,40
2024-12-31	6.067,00	1.032,20	774,80
2024-09-30	5.887,40	871,10	-176,80
2024-06-30	5.814,00	870,70	-100,40
2024-03-31	5.773,50	817,70	-100,40
2023-12-31	5.716,40	835,70	-96,90
2023-09-30	5.746,40	995,90	833,20
2023-06-30	5.750,10	946,00	879,20
2023-03-31	5.837,70	1.087,10	868,00
2022-12-31	6.048,90	1.268,90	920,70
2022-09-30	6.368,90	1.376,90	1.159,70
2022-06-30	6.673,20	1.668,30	1.312,40
2022-03-31	6.864,20	1.742,90	1.559,70
2021-12-31	6.894,50	1.722,30	1.629,80
2021-09-30	6.761,20	1.680,70	1.414,10
2021-06-30	6.508,80	1.515,30	1.275,70
2021-03-31	6.206,40	1.269,40	947,90
2020-12-31	6.145,60	1.251,20	761,60
2020-09-30	6.258,30	1.330,30	730,30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,93.
profitul pe acțiune diluat pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,93.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,93	0,93
2025-03-31	1,24	1,25
2024-12-31	1,18	1,18
2024-09-30	-0,91	-0,90
2024-06-30	-0,74	-0,73
2024-03-31	-0,74	-0,75
2023-12-31	-0,73	-0,73
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,40	1,40
2023-03-31	1,38	1,38
2022-12-31	1,49	1,49
2022-09-30	2,01	1,99
2022-06-30	2,33	2,31
2022-03-31	2,86	2,84
2021-12-31	3,01	2,99
2021-09-30	2,55	2,53
2021-06-30	2,25	2,24
2021-03-31	1,54	1,53
2020-12-31	1,14	1,13
2020-09-30	1,08	1,07

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 1.218,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este -356,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este -997,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.218,60	-356,40	-997,10
2025-03-31	1.159,80	263,70	-984,00
2024-12-31	1.190,00	68,40	-1.661,60
2024-09-30	1.587,40	-176,30	-1.379,40
2024-06-30	1.503,10	-137,70	-1.095,80
2024-03-31	1.345,30	-577,10	-555,20
2023-12-31	1.300,80	-244,30	-585,40
2023-09-30	1.050,00	-120,30	-643,20
2023-06-30	1.187,90	-269,00	-783,50
2023-03-31	979,70	-251,00	-1.090,10
2022-12-31	703,20	-375,60	-966,90
2022-09-30	236,00	-476,00	-695,70
2022-06-30	345,00	-758,20	-70,80
2022-03-31	729,60	-774,00	-75,80
2021-12-31	1.078,10	-847,90	117,30
2021-09-30	1.649,40	-624,20	-41,40
2021-06-30	1.450,20	-345,80	-702,10
2021-03-31	1.280,40	-544,30	-244,40
2020-12-31	1.230,30	-865,10	-285,90
2020-09-30	1.110,00	-1.485,10	111,20

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 8,78.
p/carte pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,45.
p/tbv pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 12,19.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	8,78	0,45	12,19
2025-03-31		0,43	-1,01
2024-12-31		0,49	-1,07
2024-09-30	-79,07	0,50	-1,09
2024-06-30	-66,53	0,42	-0,93
2024-03-31	-76,26	0,46	-1,01
2023-12-31	9,62	0,48	-1,05
2023-09-30	7,41	0,39	-0,84
2023-06-30	8,84	0,46	-1,02
2023-03-31	8,10	0,44
2022-12-31		0,50	-1,10
2022-09-30		0,37	-0,80
2022-06-30		0,44	-0,91
2022-03-31	6,52	0,64	-1,28
2021-12-31	7,50	0,65	-1,22
2021-09-30	8,72	0,70	-25,36
2021-06-30
2021-03-31	8,95	0,55	-10,01
2020-12-31	11,08	0,56	-0,83
2020-09-30	11,56	0,58	-5,76

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,01	0,06
2024-06-30	-0,01	0,09
2024-03-31	-0,02	0,09
2023-12-31	0,08	0,12
2023-09-30	0,09	0,13
2023-06-30	0,08	0,12
2023-03-31	0,09	0,12
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,16	0,14
2022-06-30	0,17	0,12
2022-03-31	0,16	0,10
2021-12-31	0,14	0,09
2021-09-30	0,11	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,07	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,05	0,05	0,03	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,03	0,07
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,09
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,09
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,07
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,05	0,05	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,01
2022-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,01
2022-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,02
2022-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,09	0,09	0,02	0,09
2021-09-30	0,04	0,09	0,08	0,05	0,08
2021-06-30	0,04	0,09	0,07	0,03	0,08
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	0,03	0,07
2020-12-31	0,02	0,06	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja de exploatare pentru Invesco Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	0,13	0,18
2025-03-31	0,28	0,13	0,16
2024-12-31	0,24	-0,03	0,16
2024-09-30	0,26	-0,02	0,15
2024-06-30	0,25	-0,02	0,14
2024-03-31	0,26	-0,02	-0,07
2023-12-31	0,24	0,14	0,16
2023-09-30	0,27	0,15	0,18
2023-06-30	0,29	0,15	0,18
2023-03-31	0,31	0,15	0,20
2022-12-31	0,34	0,18	0,25
2022-09-30	0,34	0,18	0,25
2022-06-30	0,34	0,20	0,25
2022-03-31	0,33	0,23	0,25
2021-12-31	0,32	0,24	0,25
2021-09-30	0,31	0,21	0,25
2021-06-30	0,31	0,20	0,24
2021-03-31	0,30	0,15	0,20
2020-12-31	0,31	0,12	0,20
2020-09-30	0,32	0,12	0,22

GB:0UAN	20,63 USD
DE:3IW	17,71 EUR
MX:IVZ N
IT:1IVZ	18,70 EUR