Fredrick Schaufeld - Insider Trading Tracker

Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a Fredrick Schaufeld. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că Fredrick Schaufeld a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de Fredrick Schaufeld. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Achiziții din interior TLS / Telos Corporation - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în TLS / Telos Corporation. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției	Ticker	Insider	Raportat Acțiuni	Raportat Preț	Ajustat Acțiuni	Ajustat Preț	Baza costurilor	Zile pentru Max	Pret la Max	Max Profit ($)	Randament maxim (%)
2024-08-14	TLS	Schaufeld Fredrick	37.537	2,3500	37.537	2,3500	88.212	364	5.5700	120.870	137,02
2024-08-12	TLS	Schaufeld Fredrick	212.463	2,5100	212.463	2,5100	533.282
2024-06-12	TLS	Schaufeld Fredrick	95.657	4,0800	95.657	4,0800	390.281
2024-06-11	TLS	Schaufeld Fredrick	130.000	3,9300	130.000	3,9300	510.900
2024-06-10	TLS	Schaufeld Fredrick	57.909	4,0500	57.909	4,0500	234.531
2024-05-31	TLS	Schaufeld Fredrick	119.295	4,4700	119.295	4,4700	533.249
2024-05-30	TLS	Schaufeld Fredrick	153.447	4,3800	153.447	4,3800	672.098
2024-05-29	TLS	Schaufeld Fredrick	53.086	4,4800	53.086	4,4800	237.825
2024-05-28	TLS	Schaufeld Fredrick	46.833	4,4700	46.833	4,4700	209.344
2024-05-24	TLS	Schaufeld Fredrick	54.650	3,9800	54.650	3,9800	217.507
2024-05-22	TLS	Schaufeld Fredrick	100.248	4,0100	100.248	4,0100	401.994
2024-05-21	TLS	Schaufeld Fredrick	138.538	3,9400	138.538	3,9400	545.840
2024-05-20	TLS	Schaufeld Fredrick	8.219	3,8000	8.219	3,8000	31.232
2024-05-17	TLS	Schaufeld Fredrick	44.821	3,6700	44.821	3,6700	164.493
2024-05-15	TLS	Schaufeld Fredrick	1.932	3,4800	1.932	3,4800	6.723
2024-05-14	TLS	Schaufeld Fredrick	84.063	3,1400	84.063	3,1400	263.958
2023-05-12	TLS	Schaufeld Fredrick	84.603	2,3600	84.603	2,3600	199.663
2023-05-12	TLS	Schaufeld Fredrick	84.602	2,3600	84.602	2,3600	199.661
2023-05-12	TLS	Schaufeld Fredrick	84.602	2,3600	84.602	2,3600	199.661
2023-05-11	TLS	Schaufeld Fredrick	181.498	2,2000	181.498	2,2000	399.296
2022-11-10	TLS	Schaufeld Fredrick	250.000	3,6300	250.000	3,6300	907.500
2020-11-19	TLS	Schaufeld Fredrick	255.449	1,7014	255.449	1,7014	434.621
2020-11-19	TLS	Schaufeld Fredrick	255.449	17,0000	255.449	17,0000	4.342.633

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.