Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a S Warren Farrell. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Rentabilitatea medie a comerțului este randamentul mediu al tuturor achizițiilor de pe piața deschisă efectuate de persoane din interior în ultimii trei ani. Pentru a calcula acest lucru, examinăm fiecare achiziție neplanificată pe piață deschisă făcută de către insider, excluzând toate tranzacțiile care au fost marcate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Apoi calculăm performanța medie a acelor tranzacții pe 3, 6 și 12 luni, făcând o medie a fiecărei durate pentru a genera o valoare finală a performanței pentru fiecare tranzacție. În cele din urmă, facem o medie a tuturor valorilor de performanță pentru a calcula o valoare de performanță pentru persoana din interior. Această listă include doar persoane din interior care au efectuat cel puțin trei tranzacții în ultimii doi ani.

Dacă profitabilitatea acestei tranzacții este „N/A”, atunci acesta fie nu a făcut nicio achiziție pe piața deschisă în ultimii trei ani, fie tranzacțiile pe care le-au făcut sunt prea recente pentru a calcula o măsură de performanță fiabilă.

Frecvența actualizării: zilnic

Consultați lista celor mai profitabili comercianți din interior.

Vezi Insider cu cel mai înalt rang
Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că S Warren Farrell a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Securitate Titlu Ultimele participații raportate
US:BLMT / BSB Bancorp, Inc. Director 0
Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de S Warren Farrell. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Istoricul tranzacțiilor privilegiate

Acest tabel arată lista completă a tranzacțiilor privilegiate efectuate de S Warren Farrell, astfel cum a fost dezvăluită Comisiei pentru Bursa de Valori Valori (SEC).

Data fișierului Tran Data Formă Ticker Securitate Cod 10b5-1 Acțiuni Acțiuni rămase La sută
Schimbare		 Acțiune
Preț		 Tran
Valoare		 Rămas
Valoare
2019-04-01 2019-04-01 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Stock Options 		D - Sale to Issuer -45.864 0 -100,00
2019-04-01 2019-04-01 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -15.000 0 -100,00
2019-04-01 2019-04-01 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -9.000 0 -100,00
2019-04-01 2019-04-01 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -3.900 0 -100,00
2019-04-01 2019-04-01 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -56.420 0 -100,00
2017-07-31 2017-07-27 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		S - Sale X -13.286 56.420 -19,06 29,20 -387.951 1.647.464
2017-03-16 2017-03-15 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 24.360 69.706 53,72
2016-05-16 2016-05-12 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 92 3.900 2,42 22,35 2.056 87.165
2016-05-05 2016-05-04 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 9.000 5,88 22,98 11.490 206.820
2016-05-04 2016-05-03 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 8.500 6,25 23,41 11.705 198.985
2015-08-24 2015-08-21 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 490 8.000 6,52 20,75 10.168 166.000
2015-07-31 2015-07-29 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 10 7.510 0,13 20,80 208 156.208
2015-07-31 2015-07-29 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 7.500 7,14 20,85 10.425 156.375
2015-02-13 2013-08-06 5 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		G - Gift -900 49.154 -1,80
2015-02-13 2013-05-16 5 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		G - Gift -2.400 50.054 -4,58
2014-12-15 2014-12-12 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 6.500 8,33 18,51 9.255 120.315
2014-12-03 2014-12-02 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 52.954 0,95 18,51 9.255 980.179
2014-11-26 2014-11-25 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 600 52.454 1,16 18,51 11.106 970.924
2014-09-12 2014-09-11 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 108 51.854 0,21 17,99 1.943 932.853
2014-09-12 2014-09-11 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 51.746 0,98 18,10 9.050 936.603
2014-09-11 2014-09-10 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 500 51.246 0,99 18,29 9.145 937.289
2013-12-04 2013-12-03 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.000 6.000 20,00 14,27 14.270 85.620
2013-06-13 2013-06-13 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 400 50.746 0,79 13,04 5.216 661.728
2013-05-20 2013-05-20 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 996 50.346 2,02 13,59 13.535 684.152
2013-05-15 2013-05-13 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4 49.350 0,01 13,50 54 666.225
2013-05-06 2013-04-30 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2.900 49.346 6,24 13,75 39.872 678.458
2013-05-01 2013-05-01 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 975 46.446 2,14 13,58 13.240 630.737
2013-05-01 2013-04-29 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 125 45.471 0,28 13,58 1.698 617.496
2012-11-30 2012-11-28 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Stock Options 		A - Award 45.864 45.864
2012-11-30 2012-11-28 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		A - Award 18.346 45.346 67,95
2012-05-22 2012-05-22 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.000 5.000 25,00 12,56 12.560 62.800
2012-02-28 2012-02-28 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 399 4.000 11,08 11,16 4.453 44.640
2012-02-28 2012-02-28 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 601 3.601 20,03 11,17 6.713 40.223
2012-02-17 2012-02-14 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 100 3.000 3,45 11,26 1.126 33.792
2012-02-17 2012-02-14 4 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2.900 2.900 11,29 32.755 32.755
2012-02-14 2011-11-07 5 BLMT BSB Bancorp, Inc.
Common Stock 		G - Gift -8.000 15.000 -34,78
P
Piața deschisă sau achiziția privată de titluri nederivate sau derivate
S
Piața deschisă sau vânzarea privată a titlurilor de valoare nederivate sau derivate
A
Acordarea, atribuirea sau alte achiziții de valori mobiliare de la companie (cum ar fi o opțiune)
C
Conversia derivatei
D
Vânzarea sau transferul de valori mobiliare înapoi către companie
F
Plata prețului de exercițiu sau a obligației fiscale folosind o parte din titlurile de valoare primite de la companie
G
Donarea de valori mobiliare de către sau către persoane din interior
K
Swap-uri de acțiuni și tranzacții similare de acoperire împotriva riscurilor
M
Exercitarea sau conversia titlurilor derivate primite de la companie (cum ar fi o opțiune)
V
O tranzacție raportată voluntar pe Formularul 4
J
Altele (însoțite de o notă de subsol care descrie tranzacția)