CGI Diversified Holdings, LP - Insider Trading Tracker

Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a CGI Diversified Holdings, LP. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că CGI Diversified Holdings, LP a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de CGI Diversified Holdings, LP. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Achiziții din interior CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției	Ticker	Insider	Raportat Acțiuni	Raportat Preț	Ajustat Acțiuni	Ajustat Preț	Baza costurilor	Zile pentru Max	Pret la Max	Max Profit ($)	Randament maxim (%)
2023-10-06	CODI	Anholt Investments Ltd.	5.896	18,1200	5.896	18,1200	106.836	154	24.5600	37.971	35,54
2023-10-05	CODI	Anholt Investments Ltd.	2.400	18,1144	2.400	18,1144	43.475
2023-10-04	CODI	Anholt Investments Ltd.	14.309	18,1141	14.309	18,1141	259.195
2023-10-03	CODI	Anholt Investments Ltd.	33.402	18,1174	33.402	18,1174	605.157
2023-03-20	CODI	Anholt Investments Ltd.	5.092	17,9678	5.092	17,9678	91.492
2022-05-12	CODI	Anholt Investments Ltd.	20.000	20,6140	20.000	20,6140	412.280
2020-05-14	CODI	Anholt Investments Ltd.	61.577	15,2000	61.577	15,2000	935.970
2020-05-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	69.523	15,1700	69.523	15,1700	1.054.664
2020-03-16	CODI	Anholt Investments Ltd.	43.450	15,2589	43.450	15,2589	662.999
2020-03-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	23.800	16,0082	23.800	16,0082	380.995
2020-03-12	CODI	Anholt Investments Ltd.	155.000	15,5796	155.000	15,5796	2.414.838
2020-03-11	CODI	Anholt Investments Ltd.	89.262	16,9063	89.262	16,9063	1.509.090
2018-12-14	CODI	Anholt Investments Ltd.	18.000	13,8700	18.000	13,8700	249.660
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10.000	13,6800	10.000	13,6800	136.800
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10.000	13,7100	10.000	13,7100	137.100
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10.000	13,7700	10.000	13,7700	137.700
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10.000	13,8300	10.000	13,8300	138.300
2018-12-13	CODI	Anholt Investments Ltd.	10.000	14,0700	10.000	14,0700	140.700
2018-05-08	CODI	Anholt Investments Ltd.	34.158	15,9300	34.158	15,9300	544.137
2018-05-07	CODI	Anholt Investments Ltd.	87.690	15,6800	87.690	15,6800	1.374.979
2011-08-24	CODI	Anholt Investments Ltd.	1.575.000	12,5000	1.575.000	12,5000	19.687.500
2008-03-31	CODI	Anholt Investments Ltd.	656.000	12,7500	656.000	12,7500	8.364.000

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.