John V Balen - Insider Trading Tracker

Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a John V Balen. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că John V Balen a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de John V Balen. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Achiziții din interior CDLX / Cardlytics, Inc. - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în CDLX / Cardlytics, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției	Ticker	Insider	Raportat Acțiuni	Raportat Preț	Ajustat Acțiuni	Ajustat Preț	Baza costurilor	Zile pentru Max	Pret la Max	Max Profit ($)	Randament maxim (%)
2022-11-09	CDLX	BALEN JOHN V	3.000	3,7995	3.000	3,7995	11.398	309	19.1700	46.112	404,56
2022-11-08	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	3,9497	6.000	3,9497	23.698
2022-11-07	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	4,2418	6.000	4,2418	25.451
2022-08-15	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	16,9210	2.000	16,9210	33.842
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	16,7929	1.000	16,7929	16.793
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.999	16,6599	1.999	16,6599	33.303
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1	16,6500	1	16,6500	17
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	27,5599	2.000	27,5599	55.120
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3097	1.000	27,3097	27.310
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,1750	1.000	27,1750	27.175
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3911	1.000	27,3911	27.391
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	900	29,7000	900	29,7000	26.730
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	100	29,4799	100	29,4799	2.948
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	29,5205	1.000	29,5205	29.520
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	600	28,3500	600	28,3500	17.010
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	100	28,3400	100	28,3400	2.834
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	300	28,3480	300	28,3480	8.504
2021-08-30	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	89,8500	1.000	89,8500	89.850
2021-08-20	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	81,4099	1.000	81,4099	81.410
2021-08-19	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	78,6068	1.000	78,6068	78.607
2021-05-25	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	103,1100	1.000	103,1100	103.110
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	91,5700	1.000	91,5700	91.570
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	92,9200	1.000	92,9200	92.920
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	500	44,4501	500	44,4501	22.225
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	400	44,8700	400	44,8700	17.948
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	100	44,8100	100	44,8100	4.481
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	300	45,0100	300	45,0100	13.503
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	299	45,0000	299	45,0000	13.455
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	401	44,9900	401	44,9900	18.041

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.